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[资讯] 巴菲特时代落幕前,伯克希尔突然杀入:首次买入谷歌!市场都炸了

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发表于 2025-11-18 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

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上周五晚上披露的一份证券文件,把华尔街整个震了一下:伯克希尔哈撒韦在三季度 第一次买入谷歌股票。消息出来后,谷歌周一盘中直接拉到涨超 5%,和其他科技巨头的走势完全不一样,新的焦点也一下子转向了 —— 本周可能要发布的 Gemini 3.0。
+ z9 ~) V2 ~  y/ z1 {5 `+ M2 S9 A$ ?' b% _
伯克希尔这次是真的“换口味”了
+ J) K( M9 U1 `' Z3 ?# G7 e8 |/ ]! n- o( e: p: J
先看背景:
& {( T; k' Q2 q/ O- \. C7 Y/ N伯克希尔三季报其实挺稳健但很“佛系”——现金储备继续创纪录,到了 3817 亿美元;美股连续第 12 个季度净减持;连自己公司的回购都懒得回。( l) q0 f7 @+ Y

: ^6 F/ F1 v$ ?7 L7 K$ X, f但 13F 报告一出,大家发现他们悄悄干了几件事:# d; s! u& k7 R( m/ E

& n, l8 U+ C2 i. u; x' J2 E继续减苹果、减美国银行这些大头0 a8 I# ^) E  H( s& B

, C0 C. m6 C  [1 ?% Y- l# x调整了达美乐、丘博、D.R.霍顿这些持仓/ @4 g9 H* S* Z) j. e- k2 a

/ |; S7 i7 t& ~# \1 @2 G最惊人的是:直接新建仓近 1800 万股谷歌,一下子成了前十大重仓之一
# D% J9 p5 f  r( K7 r- B; N& ?+ ~
4 x. L  ~! M3 W/ T8 c# M对伯克希尔来说,这已经算是这些年对科技股最重的押注了。毕竟巴菲特几十年一直对高增长科技公司保持距离,这波动作确实让很多人意外。
2 z  \1 p1 h9 F) ?8 t7 {) I
( ?- @' s; n- T外界普遍猜,这单大概率是由两位“新核心”——Todd Combs 和 Ted Weschler 操刀,但能做到这个规模,很明显得到了巴菲特本人点头。毕竟老爷子年底就要退 CEO 了,这也有点“交接前最后一次确认方向”的味道。% s4 p4 k2 @" p4 \1 u% k

/ r; z, k* z1 f0 x行业分析师也说得很直接:* M) X9 Z4 j2 u7 o. t! m- W
这可能意味着伯克希尔正式把自己的“能力圈”扩大到更多科技领域了。
% k0 S7 j1 S# ]" \) ]2 Y7 A5 y" U* ?& m% S
为什么选谷歌?很简单:便宜 + 赚钱 + AI 转强# v, M3 c6 ?- |0 M" [

: ?1 Y. l6 }/ N0 l5 K从估值看,谷歌现在的市盈率比其他大厂低一截:9 t0 p7 s4 z% e7 n; w. G

2 t( g" r) e8 a1 r2 l, a, M- ]& A谷歌:25.5 倍(明年预期). `' C& w/ B4 G
$ V" e2 G+ P# t9 v* |! B" C  l
微软:32 倍" k3 g2 X8 C5 T( q, E5 x9 E

- u, ^  Q4 i# b3 E9 F英伟达:41.9 倍8 l0 x# A6 g$ _0 t7 z7 S
! ]: e3 @" x- l1 i/ I: J
博通:50.8 倍, [  X; `* U. L
$ S0 p$ o6 C  Z5 p
CFRA 的分析师一句话讲明白了:
) X3 y. n& _! @3 r% i4 C8 @3 ~“自由现金流强、业务增长稳、估值还不贵,伯克希尔当然更愿意买谷歌。”* B* k7 O. d7 a

( U( }. h  \0 \! X) p* y% Q更何况——4 u( w: o3 Q2 U( y, K# b" G0 A. E
巴菲特自己以前就承认过,谷歌是他投资生涯最大的遗憾之一。
  t& V+ R9 u( A6 ?3 f* ]% _* `& Y# D. V: q1 Y* q  e# e" n( ~- S% C
早年盖可(伯克希尔旗下)是谷歌最大的广告客户,有用户点一次广告盖可就要付 10 美元。巴菲特那时候就知道谷歌的利润率非常夸张,但他不了解科技行业,所以不敢下手,结果错失了一波巨大的成长。& ~  y6 O5 l3 L- E% N/ s- m0 h
% n* G' Z# `* F0 W
如今终于补上了。; M8 E& e; k4 P: W8 B; r7 K$ J; P( Z
( h5 j" O4 m9 S/ s
AI 这一波,谷歌重新站回“赢家组”' `% w3 b- b/ N/ j/ u- |) W
& ~5 J1 V! N5 b( T% d5 V
今年华尔街对谷歌的态度变化非常明显:4 f* ]: |8 W/ J, V
从年初的“AI落伍者”,变成了现在的“AI领跑者之一”。6 c& i# M3 A3 V4 S( x7 G

; u. u. z! P4 O6 w9 g3 K, h——谷歌云开始赚钱% c& ]: }. \+ w# ^" H0 `
——AI 业务发力明显% T9 R" P% ]0 S( \" T3 P  ^6 u( @7 [
——股价走势碾压其他科技巨头9 l' r" Z; t0 L. h  \( i

5 t! y* Y) r# Z现在大家最期待的,就是 Gemini 3.0。
+ \( \" Q8 d2 l
3 K1 s/ V* H, M% |( O- iPolymarket 上的预测甚至给出了 92% 概率将在 11 月 22 日前发布。谷歌 CEO 皮查伊还在 X 上发了个“思考表情”,被直接解读为“官宣”。
  {! u6 Y! `& _/ i, b+ D/ ~0 H# S
; q, w) R2 {' C1 f而大行们给出的预期更是夸张:
. X7 M8 }; ?0 H/ w- \) v: t' d9 S: \
更强的推理能力
0 v! c( `& o  b3 W( W# K3 \* X5 B( V6 e. A$ g
更强的多模态4 M) j! Z* k+ {( F

) `( x2 R' K0 H* `3 F更智能的“代理式电商”“智能旅行助手”
3 H' h9 h$ ^# r/ m5 s. X, e( F# {, Y7 f- B
甚至连实时视频理解都可能升级
0 l, j8 D& q& b3 J. H# [7 D. C) W5 a
简单说:4 z: x0 S& o3 U) z3 B% [
如果这些都落地,谷歌能直接缩小甚至反超竞争对手。
* \( w: a( y8 a7 V7 q& l; c: d- b  b
这也是市场为什么在等它。$ e2 E: n3 |. A
" c2 o9 [! ]3 U' v6 w5 }) b
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老会员

发表于 2025-11-18 10:23 | 显示全部楼层
伯克希尔这波是真把大家整懵了,巴菲特离任前突然补票谷歌,这动作确实够猛。要是 Gemini 3.0 真在本周落地,那谷歌这波估计还能继续冲,AI 板块可能又要卷起来了。
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老会员光影行者

发表于 2025-11-18 15:58 | 显示全部楼层
有钱是真的任性啊,这得花多少钱啊,我的天啊,还是非常牛的存在( s' [6 z4 f" f3 Q
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发表于 2025-11-18 18:03 | 显示全部楼层
金融大佬的一举一动都备受关注,让人会有很多的猜测
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老会员交易勋章光影行者

发表于 2025-11-18 22:21 来自手机 | 显示全部楼层
刚上任,这个操作。那真的是太厉害了呀,继续关注
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