海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

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12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。
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一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
8 m0 c7 F8 f; G3 [# ]& s企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。
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! L+ }+ x" \. z' U2 y' H这事的信号其实很明确——
海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。
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' l- F' {5 u) @/ H8 a1 ?封关当天，相关政策是一起落地的：
进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
# q3 O, j: @0 W央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。
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! X3 q, U. F& ^. m而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。

% }1 e4 Y9 k; o& H- s! y目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。

. W2 {1 e4 `- B. D' S) D问题也来了：
+ }: ~8 q$ {3 h- _) E这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？
5 ?% T+ d3 D" M" G5 b3 X' c+ C
  T; M0 K3 b# z9 Y从政策方向看得很清楚——
3 y+ o! ?8 {7 F“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。

4 K4 h6 M9 }: n$ C从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
5 K$ |+ @& Q" ^钧达股份直接涨停，
洲际油气涨了 6% 多，
6 s. h  o1 B: S1 B: @( W其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。
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交通物流：最先吃到“流量红利”

0 @/ `# }' P. A  Q0 n2 t先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。

在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
12 月上旬，
客滚船发班量同比涨 9%，
0 k/ B6 u! B" B% L旅客运输量涨 23%，
2 ~. ?$ U' u9 C& e9 ?车辆运输量涨 18%，
新能源车运输量直接暴涨 27%。
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面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
: G$ }  y( N- O* G2 W! H7 M; [他们的计划很直接：
加船、造新船、开新航线，
8 Q! s0 |( g/ }2 I# Y尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
为封关后的车流、人流增长提前铺路。

4 k, `. f" T9 y2 N1 c* p航空这边动作也不小。
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7 M. b! u5 l+ [; j2 \' y1 F海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
6 T+ N+ ^6 {9 W/ N海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。
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伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
% g4 S5 l5 e, V海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。

再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
! l% g2 a, k! i# o4 p机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
0 o' }; d+ v) `& i1 s* X一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。

2 C6 }2 {$ d+ J( t有业内人士总结得很直白：
只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。

新能源、高端制造：吃的是“长期红利”
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, n3 n+ r$ P$ B6 x1 B如果说交通物流是“立竿见影”，
那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。
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比如海马汽车。
. T9 U4 g! w1 f这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。
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  g; f1 d7 Y, E8 z# e, `他们自己也说得很清楚：
0 N* l, G9 B% f# r) k5 G自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。
! e% {1 t# G$ x: _8 ]8 g2 P( a
' H5 B! @# |& i7 X# \+ g1 G再看海南矿业。
, k, D7 [$ Y: [" f9 S* g. n封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
+ H8 N4 i4 C# A' j3 |: M直接帮企业降成本、抢人才、提效率。

尤其是在资金端，
* b  z0 O( N9 N) L& |EF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。

; _$ w2 C% R0 u) ^; o) W% h1 p1 F而在贸易端，
9 ^5 _  a8 L4 Z* }2 S' Q' C- h# t洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。

# _" @4 W* h2 @  B4 k有研究人员就评价得很直接：
新能源和高端制造，
成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。

% j) z; `. x  F& |( n6 a+ G农业、生物医药：慢，但空间不小
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2 Z, ]  A) P$ d8 v; G7 Q7 b0 e另外，一些细分方向也在悄悄发力。

比如特色农业。
海南本身就是南繁育种基地，
再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。

生物医药这边，
- X  H( w7 S7 e7 ?/ {海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。

这些方向不一定爆得快，
' ~' L- A' {1 @但在政策环境下，持续做，是有空间的。

整体来看，
" A; s/ j) u- O& i6 D封关不是一次性的刺激，
而是一整套长期制度红利的开始。

+ H$ S: i* t# ^5 m6 `% L* c接下来真正值得关注的，是：
/ Y& w- w3 _" V- T5 q1 N3 I简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？

政策一旦继续细化，
/ B4 S; b# u" t海南这 29 家本土上市公司里，
很可能会走出真正的“分化行情”。
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翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕

鱼天下菜

这个封关对于海南的经济是作用很大的,不过几年海南就会经济猛翻