蒋凡的淘宝，要变得“又快又懒”

资讯版

最近阿里巴巴开了个财报电话会，电商事业群CEO蒋凡在会上放了个狠话——要把更多的淘宝用户“即时零售化”。什么意思？就是希望你买东西的时候，不是等快递，而是像点外卖一样，“1小时送到你家门口”。

4 ~& H# z* z6 D1 J. m. \蒋凡其实是当年带着淘宝从PC转向移动的关键人物，现在他又想把淘宝再变一次：从原来的工厂、批发市场发货，变成身边街边小店发货；从动不动两三天送达，变成“立等可取”的那种速度。简单说，他想把淘宝从“中心化电商”变成一个“分布式、高频消费+本地服务”的全新平台。
' G1 c, I: q; T" u
& S' T  ?3 }. e: ]+ i  g9 s( U一、把9亿淘宝用户，往“小时达”上推
/ V$ i1 H9 B+ {  k' |) C) F* I淘宝现在月活用户已经9亿多了，蒋凡要做的，是一次“用户大迁徙”——从慢电商迁到快零售。
9 n' D) V, n4 H7 b' J+ Q6 n
+ Z4 o* a; U+ J0 N$ _( e为什么要搞这个？
6 I( U: @! K( w; A# `5 \
- r& K" e% y( u. A6 {很现实，主要是三方面的增长机会：
# g: K/ i- B2 G1 b# b0 p
用户增量：快速送达的购物方式，能吸引新用户，特别是那些追求效率的人，毕竟现在时间比钱值钱。
1 F1 _, a' e! R# w
5 t* r) N: _1 S* H2 j2 I购物频次增量：你平时上淘宝可能半个月买一次，但如果是即时零售，买瓶水、买根充电线都能来一单，那频次一下子就上去了。频次一高，数据就值钱了，可以搞金融、AI推荐一整套。

反哺外卖业务：如果你习惯了淘宝买东西“1小时送到”，那下一次点外卖是不是也可能就用饿了么了？这就能反向给阿里的餐饮外卖业务加分。

说到底，人的惰性才是最大的商机。只要淘宝能把用户的“懒人习惯”养起来，那未来增长空间就大了。
; B0 N; ~2 }7 {6 d1 e( W; ~  J  {
; U# f4 D7 [3 B* r二、阿里有钱、有用户、有基础设施
" l6 Q/ T0 z- o9 v  x2 K" n' A淘宝做这事不是拍脑袋，它真有底气。
* `2 W" t# Q0 ^# R# I
第一，有钱。
虽然即时零售烧钱，但阿里账上还是有弹药的。只要蒋凡拍板干，钱不是最大问题。

; f9 K. U0 W# D& N- D7 t+ f第二，用户多。
9亿月活说教育谁，就能教育谁。流量大了，转化也快。

% u! C+ B; b, C; p# u5 D6 D/ j第三，体系全。
- T6 @' [3 G; V" x阿里这些年搞饿了么、盒马，已经摸爬滚打了十来年，本地商家网络、骑手网络、系统运营都有。这方面，市面上能对标的公司不多，真正做出“本地配送网络”的，基本只有两三家。
# G. [( I* a9 V/ u, A3 H# y
挑战倒不是市场竞争激烈，而是阿里自己能不能“整合得动”，这玩意儿拼的不是有没有，而是能不能高效协同。
( x1 g+ N% n9 ~+ c! C
' \4 \  |/ Q7 |. }6 ~: l+ N三、就算能干，也未必笑到最后
! m7 C5 J7 V% e7 p( J; e+ ?现在这个即时零售的大盘里，美团是“天花板级”的存在。不管是骑手网络、运营体系，还是用户规模，美团都很强，甚至背后还有微信的流量在撑。

所以问题来了：淘宝把用户“教育”成即时零售用户之后，这些人还会一直留在淘宝吗？未必。他们可能会跑到体验更好、送得更快的平台上去。

' Z2 s1 t9 \/ S你替别人培养用户习惯，最后却给别人送了流量。这种“为他人做嫁衣”的可能性，也不是没有。
7 Z8 h; _- {! `9 S) }/ _
4 J( w* \# j' O8 L四、最大难题：太烧钱、毛利太低
' f  I2 o! f. H2 }即时零售最大的问题是，真不好赚钱。

你想想看，这个模式是把商品放到离用户最近的地方，比如街边小店或者社区仓，把距离缩短才能实现“小时达”。问题是，离用户近了，能放的货就少，送一次成本反而更高。

: S* d3 r: x2 b, j4 X! O& z6 Y关键是，大部分即时零售的商品是高频刚需，比如水、蔬菜、纸巾这些，价格透明，竞争大，利润特别低。而平台又不能像餐饮外卖那样收30%的抽成，商家本身利润都撑不到30%，你怎么抽？

7 N3 V- z! b3 A( W6 M再说了，骑手送一单就要好几块钱，履约成本还一直往上走，这块压不下去，就根本难赚钱。
( R5 M. A, h6 |3 V! w. y, n
' V5 ~+ r6 z8 d, U怎么破局？
$ D0 T2 L* h- K7 M4 l8 S; t. G' {8 e
2 p3 r% J( e8 B8 q/ {" q一是做高客单价。
/ e0 n0 o7 a, b" C4 w/ q' c比如让用户一次买多点（“万物到家”），这样送一单挣得多。淘宝原本就卖得多，用户习惯在那儿，这事有机会。

二是卖进口商品。
进口货利润高，客单价也高，淘宝这块优势大，比如收购了网易考拉，还有强大的跨境电商能力，这个方向适合“懒人消费”。

4 S; Q4 F; \; K/ @6 v: G三是做时尚、服饰、医疗健康。
服饰利润高但退货率高，如果本地即时送到试穿成功率高，退货少，利润也能做起来；医疗健康方面，中国人一年平均看七次病，如果一些药品、器械能“小时达”，也能盘活一大波市场。

五、总结：蒋凡再战江湖，这一仗不好打
当年王兴曾经公开说，未来几年就是看拼多多的黄峥和阿里的蒋凡怎么斗。
) Q; n: E' ?: a; p
# b5 C+ l5 S  ?7 i结果没想到，黄峥退出舞台，蒋凡不是去和他斗，而是进了王兴的主场——打起了即时零售这一仗。

- v8 i( T  ^1 p4 |# Z4 {( `4 _说不定，这一次成败，真能决定蒋凡能不能问鼎阿里下一任CEO。
! J+ P. u( h1 q7 g% r  P* ?+ L
不过这仗真不好打，要钱、要人、要系统，还要解决赚钱难的问题。
7 f1 j6 i+ I2 Q0 S1 `
但也正因为难，才有意思。
: ]' s9 @: P5 P4 K7 E
' Q$ w# e# \" H; `6 ~0 i* S5 f

独孤影

现在年轻人懒得动腿，淘宝搞“小时达”，确实对路子了，就看能不能把这摊子烧得起、稳得住。

风云变幻

蒋凡这思路有点猛，把淘宝搞成便利店+外卖那味儿了，关键看阿里能不能真把这盘棋下活。

鱼天下菜

物流想达到和外卖一样的快的速度也是需要时间